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1、上(shang)涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和(he)资(zi)金变化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上(shang)涨(zhang)行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月(yue)央行明确放(fang)松首套(tao)房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行(xing)动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美(mei)贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看(kan)，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定(ding)了企业家(jia)信心，推(tui)动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现(xian)上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节(jie)奏和力度。

2、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展💌💕🍉，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🩳💯🍄，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🧡，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。