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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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2、二🥭🍊😻🥑、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💌。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🧡，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💝👠🩱💋🥿，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍑、市场上涨后，验证的容错会有所降低👿🍒，也可能成为扰动的来源🥝💗👙🍓。