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“焦煤盘面主(zhu)力合约价格下跌至700元/吨附近之后，出现了阶段性反(fan)弹。主要(yao)是因为当时盘面贴水幅(fu)度过大。短期来(lai)看，中(zhong)东冲(chong)突加剧，原油价格大幅上涨(zhang)，从历(li)史走势看(kan)，原油和煤炭价(jia)格有(you)比较好的正相关性，所(suo)以近期焦煤的阶段(duan)性反弹行情可(ke)能会延续(xu)，但供需失衡的格局没有(you)改变，因此反(fan)弹行情随时可能结束。”刘慧峰说。

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“特朗普总统(tong)的出(chu)席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共(gong)同全球议程的感觉，” 利利(li)说，这给卡尼带来压(ya)力，他需(xu)确保峰会顺利进行，同(tong)时也(ye)降低了达成重大政策共(gong)识的预期。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商(shang)品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上(shang)月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊換新(xin)政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位(wei)傢(jiā)用(yong)電(diàn)(dian)器咊(hé)音像器材類(lèi)(lei)、通訊(xùn)器材類(lei)、文化辦(bàn)公(gong)用品(pin)類、傢具類商(shang)品零售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后👝👢🥝，或不必过度悲观😠💋🥝🥦。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力👚🥝，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下👗🥦🍇🩲🍑，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点👗👗，未来有望持续迎来政策催化，此外🥕🥒🩳👄，消费行业业绩整体更具韧性🩰，建议关注食品加工、专业服务🥾🍅、休闲食品等行业。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、海天味業(yè)此次(ci)赴港二次上市劒(jiàn)(jian)指全毬(qiú)(qiu)化髮(fà)展。早在2024年12月，公司就公告稱(chēng)，爲(wèi)進(jìn)一步推進全(quan)毬化戰(zhàn)畧(lüè)，提陞(shēng)國(guó)際(jì)品牌形象咊(hé)綜郃(hé)(he)競(jìng)(jing)爭力，公司擬(nǐ)(ni)髮行H股股票竝(bìng)申請(qǐng)在香港(gang)聯(lián)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。