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下跌中的回落：美元走强🍆，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👗。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙，分别为23年和24年5-8月🍎。背后原因类似👢💟👿，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💞💋💕，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍓🌽💕，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💋👛💕👿，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩱👜👗，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💯🍌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👢🥾，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💗💕。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍊，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👙，港股更为受挫👘💟，24年5-8月恒生指数跌-15%🥾，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍉。当前来看，美元短期走强概率不大🥝🍇，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🌽🩱，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💛，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需(xu)要确(que)保通(tong)胀不会以“失控的方式”上升，同时(shi)经(jing)济整体活动不会迅速恶化。他(ta)指(zhi)出：“温和型的降息路径仍需要时间(jian)来形(xing)成。”

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1、中国正面临严(yan)峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保(bao)谈判等政策有望迎来改善修正(zheng)，同时(shi)AI大(da)模(mo)型的迅速发展为(wei)医药板块带来了(le)潜在重大变革机遇，叠加当前医药板(ban)块的估值水平位于历史较(jiao)低水平，板块整体估值或有所修(xiu)复。

2、何杰表示(shi)，这背后，离不开一个完整的科技创新产业生态链(lian)，“在热(re)带雨林中自然会诞生伟大企业”，但(dan)也离不开精(jing)准高效的金(jin)融服务支撑，深圳作为国(guo)内(nei)三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。