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⚑ 赛道及(ji)产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动(dong)旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多(duo)模(mo)态(tai)理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间(jian)，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在(zai)模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应(ying)用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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5、 总的(de)来看三大主(zhu)产国25/26榨季仍保持(chi)增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北(bei)半球估产，特(te)别需要关注(zhu)印度增产预期能否兑现的问题。价(jia)格方(fang)面，能源问题如(ru)无新的扰动(dong)，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单(dan)是巴西(xi)增产风(feng)险已释(shi)放也不(bu)足带动价(jia)格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳(jia)带来的短期生(sheng)产数据较差(cha)、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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1、🏮 后续如何演(yan)绎？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)各方增量(liang)资金尚未形(xing)成(cheng)明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

2、上(shang)半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超(chao)三成。其中，债(zhai)券型基金仍是分红(hong)“主力(li)军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七(qi)席由权益类ETF包揽，且前三名均(jun)为权益(yi)类ETF。其中，华泰柏(bai)瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿(yi)元的分红总额登顶(ding)分红榜，更刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业内人(ren)士指出，下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分红总额或(huo)超越(yue)去年，但也需要注意外部(bu)环境变化、宏(hong)观经(jing)济形势波动等风险因素(su)可能导致部分基金分红规模不(bu)及预期。