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該(gāi)報(bào)(bao)告稱(chēng)(cheng)，1980 年標(biāo)普指數(shù)(shu)中近 70%的成分股屬于資産(chǎn)密集型的製造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)一比例已降至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示，這種(zhong)估值方麵(miàn)的討(tǎo)(tao)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘子放在一起比較(jiào)”，毫無(wú)意義(yì)。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注👙，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解😡🥾🎒👝，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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高盛重申其預(yù)測(cè)，即央行結(jié)構(gòu)性強(qiáng)勁(jìn)的買(mǎi)盤(pán)將(jiāng)推(tui)動(dòng)金價(jià)到2025年底陞(shēng)(sheng)至每盎司3700美元，到2026年(nian)中期陞至每盎司4000美元。美銀(yín)則(zé)預計(jì)未來(lái)12箇(gè)月金價將上漲(zhǎng)至每盎司4000美元。

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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大，长期影响相对可控🥦🤍👡。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节奏此前已被打乱🍆🍓，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓🎒💌🤬🍈🥥。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡👄👡🥒🍏🍏，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落。

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1、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因(yin)类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出对外资(zi)持股占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美债(zhai)利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大(da)，若(ruo)三季度美(mei)丽(li)大法(fa)案(an)提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美(mei)国公共债(zhai)务(wu)与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现(xian)美(mei)债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。

2、本周，美联储的政策(ce)会议、零售销售数(shu)据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核(he)心因素。美联储可能维持(chi)利率不变，但其经(jing)济预测和对未来降(jiang)息的表态将直接影响市场对美元(yuan)走势的(de)判断。如果美联储释放鸽派(pai)信号，美元可能(neng)短期承压，但(dan)地缘政治(zhi)风险和(he)避险需求可(ke)能为其(qi)提供支撑。反之，若美联储强调通胀风险，美元可能走强，但这可能对美股和全球风险资产构成压力(li)。