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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🩳。日本财政部下周将与一级交易商会面👄💓，调整长端债券发行节奏。

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杨(yang)超认为，中长期来看，若稳增长政策加码带动(dong)经济数(shu)据改善，A股盈利预期修复或驱(qu)动(dong)AH股(gu)溢(yi)价反弹。港(gang)股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归(gui)等因素支撑(cheng)下，估值修复动能或持(chi)续压(ya)制AH溢价(jia)。随着AH市(shi)场互联互通深化及A股(gu)机构化进程加速，溢(yi)价中枢有望(wang)系统性降低。

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成份股方面👡，白酒😻🍎🥒💯🍆、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%💖💔💯🧅，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🧄🩰🍌。

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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称🤬💓，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

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1、摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周(zhou)期中，如(ru)果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更(geng)强(qiang)。摩根士丹利基金认为(wei)，从(cong)产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成(cheng)长。过(guo)去(qu)一段时间科技较为低迷，主要(yao)是风险偏好未能持(chi)续提升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国(guo)制(zhi)造，包(bao)括高端机械、汽车、军工(gong)甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但(dan)牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

2、对于本轮(lun)伊以冲突(tu)，我们认为后续持续升级为多国(guo)长期战争的可能性较低，短期事件性(xing)冲击引发的下(xia)跌反而提(ti)供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结(jie)果落地、国内经济(ji)平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的(de)科技成长板块(kuai)依然有望是支撑行情的结构性亮点。