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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳🍎💘🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓🥒👗🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🍊🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🥦🍑🥒。在流动性和增量资金方面🍊🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👠💘🍌🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥿💟👚，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥🥭。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘🧡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍈👅🍄。近期👿💕👙🍊，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、二、日本(ben)输华水产品企业应当符合我国进口(kou)食品(pin)境外生产企业注册管理等相关规定(ding)。已暂停进口的水(shui)产品生产企业应(ying)当(dang)重新申请在华注册，获得注册之日起(qi)生产(chan)的水产(chan)品方可(ke)输华(hua)；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册(ce)登记之日起(qi)方可开展(zhan)输华贸易。

2、🏮 本(ben)週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)，超齣(chū)我(wo)們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自(zi)于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞(sheng)值及(ji)以(yi)伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等(deng)囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。2）誰(shuí)昰(shì)增(zeng)量資金？主動(dòng)(dong)權(quán)益公募新髮(fà)基金(jin)邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金快速跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行(xing)情(qing)推測(cè)，險資資(zi)金入市進(jìn)程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外資未(wei)有(you)明顯(xiǎn)(xian)增量。