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2025年上半年临近收官，摩(mo)根士(shi)丹利基金、路博迈基金、贝(bei)莱德基金(jin)等外资公募，以及外(wai)资(zi)巨(ju)头景(jing)顺近日相继(ji)发声(sheng)，一致看好(hao)中(zhong)国市场的结构(gou)性机会。其中，科技成长、高端制造、新消费等板块(kuai)成为机(ji)构关注(zhu)的核心方向。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外💛👅🥻💓，仍均为破净状态🥑👘😻；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间💌。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工ETF（512810）午后急(ji)速(su)衝(chōng)高1.66%，放量(liang)成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。

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3、投(tou)资(zi)者结构：港股机构投资(zi)者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国(guo)资产配置(zhi)，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中(zhong)散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下(xia)港股机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上(shang)看AH溢价指数(shu)与美(mei)元走势(shi)高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中(zhong)国资产(chan)配(pei)置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为(wei)受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开(kai)放的金融体制(zhi)率(lv)先(xian)受益(yi)。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占比越(yue)高(gao)，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业中，美的集团外资(zi)持(chi)股(gu)占比68%（由于无法获取(qu)准确(que)数(shu)据，这里(li)以国际中介机构(gou)持股比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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1、此外，他提(ti)到，今年國(guó)際(jì)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)動(dòng)能減(jiǎn)弱后，國際大宗商品價(jià)格明顯(xiǎn)下滑，特彆(biè)昰(shì)能源價格，我國作爲(wèi)能源原材料進(jìn)口大國，大宗商品價格下降會(huì)對(duì)我們(men)(men)的進口額(é)增長(zhang)有影響(xiǎng)。

2、“未来 10 年🥕💘🧡，我们将削减 8 万亿美元的赤字💛，” 新闻秘书卡罗琳・莱维特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。