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杨超认为，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹🍈💘。港股在流动性宽松👢💞🥾💯、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速🍊💛🤬，溢价中枢有望系统性降低🤍。

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海外方面，中东局势再度升级🌽🥭💘💯，使得全球大类资产价格出现较**动🥦😡，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中💯，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍋💋。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🍈👠，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%👘🍄🍍。与此同时，受中东局势影响🥿，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🥕🥾👠🥾，使得本周油价大幅上涨🍆🩳🍄。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、分化中的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美联储加(jia)息预(yu)期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外(wai)，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可(ke)能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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