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進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅(fu)攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者(zhe)加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大(da)幅放量，進入資金正(zheng)反饋(kuì)堦(jie)段。呈(cheng)現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外(wai)力阻斷(duàn)(duan)，可以推動(dong)指數上行較(jiào)大(da)的幅(fu)度。牛市堦段(duan)II呈(cheng)現(xian)明顯(xiǎn)的資(zi)金驅動的特徴。

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2、3、观点(dian)。上半(ban)年特朗普交易以(yi)及(ji)美铜溢(yi)价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高(gao)铜(tong)价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供(gong)给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续(xu)去化会不会(hui)引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风(feng)险不(bu)容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若(ruo)铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能(neng)是重(zhong)要的(de)时间节点(dian)。三(san)是，国内精铜和(he)废(fei)铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次(ci)补库，是(shi)否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也(ye)是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者(zhe)需要(yao)关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一(yi)是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段(duan)。