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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥔👠，环比5月增幅接近25%。然而👢😻🍑👜，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥝🧄，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中👢👛，包括汽车及零部件🥬💘🍑💔、耐用消费品🍋💋、纺织服装😻👝💕👙、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍑，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🌽，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍋👝，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👡，家电出口前景难言乐观。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥻👄💞🤬，一路跌跌撞撞👚🍌🍉💞👞。而且为了让法案在参议院通过🍑🩱，议员们又对条款进行了修改💌🍍🍆，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💝🧄。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍄🍏😠💘，2025年以来投资力度进一步下行😡🍅🩱🍋，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🍇🥭🧅💕🍉、家电🥝🤬🩳、纺织服装等领域内外需求带动😈💋，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好👗🍆🥦🤍，化工行业下游需求有望继续复苏💯💖🤬👢。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖😠🧄👝💗。

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消息面上(shang)，6月24日至26日，2025（第(di)十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中(zhong)国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前(qian)沿与(yu)战略(lve)趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发(fa)展从理论探讨迈向实(shi)际产业(ye)落(luo)地。

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1、对市场而言(yan)，恒(heng)指过去一个月一直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要(yao)进一步乐观也需要更多(duo)催(cui)化剂，更(geng)不用说近期(qi)香港金管局在港(gang)币触及7.85的弱方保证后已开始边际(ji)收紧流(liu)动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数(shu)据转弱和政策发力(li)延后，都不排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分(fen)红，③预期较年初已(yi)明显降温的AI互(hu)联(lian)网，等待后续(xu)时机(ji)。如(ru)果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低(di)的成本买回优(you)质的资(zi)产，但前提是要留好“子弹”。

2、另一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦(nao)科學(xué)咊(hé)人工智(zhi)能前沿研究。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)(cheng)，巗思類(lei)腦(nao)將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)(lin)港司南在上海虹(hong)橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)業集(ji)聚區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗思司南腦科學實(shí)驗(yàn)(yan)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)(guan)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全(quan)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)技術(shù)協(xié)(xie)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建(jian)覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)研究、腦健康、腦(nao)機接(jie)口應(yīng)用及類腦智(zhi)能前沿探索的高質量腦(nao)電(diàn)數據與(yu)算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。