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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、此次(ci)赴港上市吸引了众多(duo)投资者踊(yong)跃参与，其中基石投资(zi)者认购金额近47亿港(gang)元，认购份(fen)额(e)约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石(shi)投资者(zhe)认购规(gui)模的新高，更充分展现出国际资本对(dui)中(zhong)国(guo)消费行业龙头企业的(de)高度认可与信心。