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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。