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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈(yu)值，科技互联(lian)网龙头与(yu)ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值(zhi)较(jiao)高。今年以来中国(guo)经济整体仍(reng)需修复、但结(jie)构有亮点的(de)宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网(wang)迎来了(le)估值修复，部(bu)分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域(yu)估值(zhi)思路(lu)的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股买分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有(you)所反弹。而科技互联(lian)网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。