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受外圍(wéi)(wei)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降(jiang)低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)(bao)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀(yin)股份等跌超6%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环(huan)。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自(zi)由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思路。

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1、不过，严跃进提到，需要说明的是，类似政策去年四季度已全面落实，所以现在的表述，属于政策强调和深化的含义。实践过程中🥭，我们也会发现，此前广州把房贷利率“守住”3%的底线，所以对此次方案有关政策的正确理解是：在银行可承受的范围内，全面促进房贷成本最低💯💔。但不建议直接理解为“最近又要降低首付和房贷利率”了😡。

2、第一财经记者向三维汇成现(xian)任法定代表人(ren)许利庆(qing)了解求证，他表示，相关案件已全部委托律师处理，其本人不便接受采访和发表意见。