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A股：本周全(quan)A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三(san)、周四连续刷新年内新高后，于周(zhou)五暂回落(luo)至5日线附近。只有(you)红利指数是个例外，本周下跌(die)0.51%。个股方面，本周全市场(chang)超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周。板块(kuai)来看，在市场多方对复刻“924”行情的期(qi)盼中，本周所(suo)谓的“624”行情也有相似表(biao)现，即金融率先走强(qiang)且(qie)涨幅领先(xian)，科技(ji)线随即爆(bao)发。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👛😠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👝👝💘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩰。与此同时🍏，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥬🥕🍇🥻，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥾💕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、基金申(shen)购几乎没有太大变化，尽管也有客户开(kai)始申购基金，但(dan)是由(you)于接近扭(niu)亏(kui)阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基(ji)金(jin)净流(liu)入规模会非常(chang)有限。