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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋😠，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😠🧄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😠👠🩱，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍉😡🥬🧅🍒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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在最新的报告中，Kanvea写道，她认(ren)为油价的舒适区(qu)仍在(zai)60-65美元范围内，因为能源价(jia)格(ge)的持(chi)续上涨可能会对通胀产生可怕的影响(xiang)，扭转美国数月来CPI冷却的趋势。”

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