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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈(tan)判期即(ji)将(jiang)结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场(chang)，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带(dai)来估值(zhi)修复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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