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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力(li)占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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