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【观策·论(lun)市】中东军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风(feng)险偏好，全球风险资产价格(ge)短期预(yu)期承(cheng)压(ya)。同时推升原油、贵金属(shu)等大宗商品价格，进(jin)一(yi)步可能传导影响化工、有色金(jin)属等板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的(de)市场避险情绪可能促使资金流向(xiang)红(hong)利等防(fang)御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存(cun)在较优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地(di)区航线受到(dao)影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国(guo)际航线运营资(zi)质的(de)公司(si)将具备较好的投资机会。从(cong)披露中报业(ye)绩(ji)预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露(lu)且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行业(ye)或是盈(ying)利预期改善的行业(ye)占优。风格有明显的日历效应(ying)，大(da)盘成长风(feng)格、创业板指数(shu)在收益(yi)率上表现较(jiao)好。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）🍍💯💔，通过AIC基金等形式🥥🩲，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🌽💕，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🍆。

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极(ji)智嘉在2021-2024年上半(ban)年期(qi)间均处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损(sun)扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年(nian)上半年的8.2273亿元，亏损幅度(du)进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解，但(dan)公司尚未(wei)实现(xian)盈利，仍面临较大(da)的财务压力。

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1、国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发(fa)行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融(rong)资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑(dui)付日期为 2025 年 6 月 13 日。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍎🍉。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥻🥾，尤其港股表现更为强势🍍😈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💛🥕👢，恒生指数21年全年下跌-14%🎒🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍓、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍆，AH溢价指数从130升至149🍇💓🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩳🧡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍇，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💛💖🍑🥕🩲，是21年A😠🥻🍄、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍏，有望相对港股走强，但短期概率不大🩰😠🤍。此外，关注美联储降息预期💗👠👡💞，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👛👢👅💛🍒。