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1、2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间(jian)和时(shi)间维(wei)度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国(guo)科(ke)技资产重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后(hou)国(guo)家队积极入(ru)市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关(guan)税边际改善，市场反弹。两轮行情虽(sui)时空(kong)相似，但板(ban)块轮动特征(zheng)差异显著。

2、7、观点小结：尿素产业心态持续走弱(ruo)，期现负反馈状态短(duan)期(qi)或继续维持。6月中下旬麦收结束后农业需求有望逐步释放(fang)，叠(die)加(jia)出口有序放开，不(bu)排除低价环境中(zhong)下游入市(shi)采购、现货成交放(fang)量的情况出现(xian)。但由(you)于(yu)农资(zi)保供稳价机制，尿素价格(ge)上方限制依旧较大，故盘面虽有反弹(dan)概率但反转需要看到更多(duo)利好驱动。关(guan)注尿素日产水平(ping)、需求跟进力度、原料价格走势及商(shang)品市场整(zheng)体(ti)情绪。