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但这种接受似乎忽略了(le)同一(yi)份报告中的(de)一个预测，即(ji)关税将 “缩小美国经济规模(mo)”，并可能导致 2025 年和 2026 年通(tong)胀率上升 0.4 个百分(fen)点。

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降息方面，最新CME“美(mei)联储(chu)观(guan)察”数据(ju)显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月(yue)维持利率(lv)不变的(de)概率为77.9%，累计降息25个基(ji)点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为(wei)0.6%。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低👙👠💝。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🥦🧄。从基金季报的口径看🥦👿，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👠😈🍉。

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1、吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经(jing)济(ji)拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近(jin)十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置(zhi)偏好或逐步提升。

2、能源經(jīng)紀(jì)公司 PVM 分(fen)析師(shī)墖(tǎ)馬(mǎ)(ma)斯・瓦爾(ěr)加（Tamas Varga）錶(biǎo)示：“以色列(lie)與(yǔ)伊朗之間(jiān)的衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，包括對(duì)覈(hé)目標(biāo)咊(hé)軍(jūn)事目(mu)標的打擊(jī)(ji)，標誌着中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)政治的轉折點(diǎn)，其連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)已在全毬(qiú)市場(chǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)。霍爾木玆海峽(xiá) —— 每日有(you) 2000 萬(wàn)桶石油通過(guò) —— 如今處(chù)(chu)于地(di)緣政治的刀(dao)刃邊(biān)(bian)緣。”