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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF💌🥦🍓、易方达沪深300ETF🎒、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF🧡🥑🥻，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元🍅😈🧡、8.45亿元。换言之💝，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重(zhong)点关注以旧(jiu)换新、文(wen)化旅游消费(fei)等领域。其(qi)中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金(jin)融(rong)支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发(fa)展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。