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盈利方面💋🩱💘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥾🎒💖🍇🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧅🥔😠，TMT逆势改善🍏🩱🍋🍑👝，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍑🍒🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲🧡🧄，半导体、光学光电子、消费电子🍒🌽🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡🧅💯🥭🍅，业绩有望改善👡👗💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌🥕，中报盈利或有改善，如汽车👢💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥾，受益于扩消费政策提振🥻👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🍊💝👄🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡、家电、家具🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅😡👚；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🩳🍑。

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具体(ti)来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年(nian)来有(you)所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外(wai)需(xu)维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能(neng)电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续(xu)释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠(die)加(jia)人(ren)形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增长。

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1、首先从估值角度看🥬，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💓🩰，A股42只银行股除招商银行😡、成都银行外💘🍊💯，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、6月国际原油价格上行👢，化工产品价格指数上行👙。截至6月27日👞🩰，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💝💯🧅🥔。截至6月27日🍎🥿🥑💔，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍍👿。无机化工品期货价格多数下跌👄🍎💘👚，有机化工品多数上涨🩰🍆🥻💔🎒，其中甲醇👜🩱👡、甲苯💟🍍、二甲苯等价格涨幅居前👠，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🥑🤬。