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市场需求方面，我们依旧看好大型商(shang)用(yong)暖(nuan)通的市场需求，业内公司均(jun)表示未看到数(shu)据中(zhong)心(xin)建设放(fang)缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期(qi)基本在高(gao)个位(wei)数-双位数，产能布局积极。家用(yong)暖通方面，制冷剂切换对渠(qu)道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或(huo)放缓。我们预期欧洲(zhou)热泵迎来温和改(gai)善，对相关公司业绩的拖累(lei)将减小。

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展望2Q25，为传(chuan)统消费电子淡季，考虑到关税不确定性(xing)扰动苹果(guo)拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面(mian)，中国市(shi)场国补影响逐(zhu)渐减弱，整(zheng)体表现(xian)预计相对平淡。

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