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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💯😠💯，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💘🎒🍒🍉，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥑👙；另一方面🍈🤬🍑，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍓，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥝😡、黄金走弱💌🎒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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唐晨：港股整体(ti)有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多(duo)的边际变化。

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1、A股换手率、成交额上行👚💋。截至6月27日🥥🤍😈，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍅🍉。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🥝，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🥦。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。