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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要(yao)延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看👚，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥥💔💟💖，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🍒🍇，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🧡，如美联储进入降息周期🥥、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🤍🍎💖，为企业提供转型升级解决方案👞🥝，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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