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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👠，主要受内外需求不足👄、价格拖累等因素影响🧅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍏🧡👗🥔，资源品、必需消费💕🍇💌、中游设备保持正增🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽🍄🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👄💯🍎、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🎒👢，半导体周期复苏与国产替代加速💞👝，业绩有望改善💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🥒，中报盈利或有改善🍆🤬🥿，如汽车💕💟、光伏💌😠💟、自动化设备等；3）消费服务领域💔，受益于扩消费政策提振🍏🥕🍓、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋💕🥾🤬🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠😈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、田希蒙：Wind数据显示👞，截至6月27日🍍🍇，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍌，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👞👙💓👢，估值快速修复🩰，银行🧅👘🥕👞、电信等高股息资产表现也不错🍓💛。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💛💝🩳🧅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🌽💕👠。