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除了(le)美联储会议，周二公布的月度零售销售数据也(ye)是市场关注的焦(jiao)点。投资者希望通过这一数(shu)据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已(yi)对消费(fei)者支出和(he)物(wu)价水平产生显(xian)著影响。关税的实施曾引(yin)发市场(chang)担忧(you)，认为其可能推高物价，进而削弱消费需求(qiu)——这(zhe)是(shi)美国经济增长的核心支柱。

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市场回顾：本周A股😻💖、港股指数先扬后抑🩲👚🥦💕，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🍇🥭🍏🧄，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🥾😠🍓、科创50领跌🤍。一级行业方面，本周A股有色金属👚🧄🥑🥿👅、石油石化、农林牧渔领涨👠；食饮👚💓、家电🤬、建材领跌🍅💞🧡；热门概念来看🍎，稀土永磁🍇💟、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%👛💯，COMEX黄金涨3.3%🥿🥦💟🥦。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🥥💓👢💘。

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潼关黄金（00340）早盘拉升超11%👠😻🧡，本年内股价已飙升逾5倍。截至发稿，股价上涨11.24%😈🍅，现报2.97港元🍋👠😠🍒💌，成交额1.03亿港元。

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1、建议在6~8月的半年报季🥬🩱🥕👢，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥦💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👜🥦💘🧅，同时警惕微盘风格的波动🍊。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍍💔💓👙🍑、PCB、ASIC芯片、光模块😠🍆、交换机🧄、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍑👄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍏🍍🍋；2）港股步入自下而上的选股阶段🥿👝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥦，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍎💟🍄。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👜🤍🥭，为未来落地奠定了政策稳定基础🩱🍎。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话👠🥕、防控政策路径多变🍄💯，而非立即实现全面协议。