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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因(yin)素包括宏观政(zheng)策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善港股流动性。同(tong)时，海(hai)外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配(pei)置(zhi)比(bi)例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需(xu)求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重(zhong)點(diǎn)關註(zhu)以(yi)舊(jiù)換(huàn)新(xin)、文化旅(lv)遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中，多(duo)地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

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