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一🌽、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行💝💛，A股顺势休整。这背后🥿💝，区域冲突可能只是脉冲式影响🩰，短期休整的核心👢🍌，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降💋👙👜。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重😻🍓🥬👡💝，提升强势板块节奏判断的权重。

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展望后(hou)市，市场无向下风险，但通胀与金融数据指向内需(xu)偏弱(ruo)，市(shi)场上行也缺乏强力支撑。当前政策(ce)效果尚未充分传导推动内需(xu)回暖(nuan)，经济复(fu)苏(su)仍待政策加码。考虑到此(ci)前央行领(ling)导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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從(cóng)中性角度判斷(duàn)，分析(xi)師(shī)預(yù)計(jì)AI翫(wán)(wan)具滲(shèn)透率提陞(shēng)速度至少達(dá)到潮流翫具的滲透(tou)速度，2026/2028/2030年國(guó)內(nèi)(nei)滲透率有朢(wàng)達到29%/41%/47%，2030年國(guo)內市場(chǎng)有朢接近(jin)850億(yì)元。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🤍🍉。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🥕👜💔，对应AH股溢价指数从年初145降至128👿👄🥻👗，处过去5年0.8%分位💋👡💕。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129💗。之后受海外风险扰动🍊🍌，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🥾，AH溢价短暂回升🍒💔，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%👠，AH股溢价也再度下行👛💔，降至历史低位👠👙💘💘🧡。

2、当日本央行在中午左右随政策声明披露购债计划后，焦点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的时机线索🍌。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩债步伐，退出宽松的大方向不会改变👢。此次会议将让缩债路径更清晰🍈🥭。”