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2、这里我们分享(xiang)一个判断中短(duan)期市场方向的视(shi)角：判断中(zhong)短期市场，可(ke)适当降(jiang)低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断(duan)的(de)权重。之(zhi)所以(yi)这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年(nian)剩余时间以(yi)及2026年(nian)，宏(hong)观主要(yao)矛(mao)盾(dun)各不相(xiang)同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于(yu)外需(xu)韧性；25年(nian)剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空(kong)间都有限(xian)。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一(yi)致。