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在上个月的月度观点报告中🍇👅💞，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👜，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍈，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💘👞👡。而基本面🍏🍑🥬💕、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥿，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥕💯，由于伊以冲突的影响😠👄👅🧅，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍉🍉🥒🧡，并且完成了多个指数的突破🤬👝👠👠。科技风格明显占优🍇🤍🩲🥕，科技龙指数表现较好🤍🥾🌽👠。

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德固(gu)特预计在不超过(guo)10个交易日内披露本(ben)次交易方案(an)，即在7月14日前，按照《公开发行证券(quan)的(de)公司(si)信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信(xin)息。

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陈健玮：影响(xiang)港股走(zou)势的不确定性因素(su)包括地缘政治扰动、外部政策风(feng)险(xian)以及市场情绪波动(dong)，新经济和科(ke)技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💔🍅，或许关税政策的影响将会有所显现💛🎒🍅。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👅💝🩳😈，则可能使得降息预期推迟🩳👞，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩳🍌💟👝🥔，从而引致美债收益率下行🍑🧅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。