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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🧡🤍？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💞🧡👝，比如中期资产配置格局的变化🥥🍉🥿🤍。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🧄👚。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥝🎒😻。

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这种强(qiang)度差距在过去(qu)的非总统选举周期中发挥了重要作用，在(zai)今年11月新泽西(xi)州和弗吉尼亚州的非周期选(xuan)举中可能会引人注目(mu)，这两个州的投票率通常相对较低。国会中的共和党(dang)人(ren)和特(te)朗普希望当他们准备在2026年中期选举中捍卫(wei)席位时激发他们的热情。

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1、下(xia)半年政策放松有望对冲关税(shui)影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲(pi)软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政(zheng)政策转向虽(sui)然对2025年增长的直接拉动或(huo)有(you)限，但有(you)利于信心和风险偏好的恢复。

2、今年(nian)一季度公司實(shí)(shi)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門(mén)(men)紅(hóng)”。一季度，公司(si)實現營(yíng)業收入3.14億(yì)元，歸(guī)(gui)屬于上市公司(si)股(gu)東(dōng)淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)1.25億元，歸屬于上市(shi)公司股東淨資産(chǎn)2.13億元，顯(xiǎn)示(shi)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)(xu)改善。