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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影(ying)響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降(jiang)息預期(qi)不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看👙，国内钢材终端需求承压👛👠🧄，粗钢压减传闻扰动不断🍄，下半年铁水产量面临向下压力💌🥒💞，焦炭产量则呈跟随态势👗🩱，国内焦煤需求逐步走弱🍅💝👄🍋🍏。进入安全月短期供给端或有扰动🥒🥝🥒，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🍍💔👡🌽💛。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🩲👿，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值🌽👚，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监💓、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌(die)。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中(zhong)位数(shu)达(da)2.75%。杭州银(yin)行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国(guo)银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银(yin)行、贵阳银行表(biao)现较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步7连阳。