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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限💯。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛💞，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响🍄🥒💌。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄(zhai)，各类挖(wa)机销量(liang)同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多(duo)数下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善(shan)的存(cun)储器、集成电路(lu)、有色、汽车等。

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1、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港(gang)股(gu)方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)(shu)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的(de)推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)(bo)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

2、新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄(huang)金上涨(zhang)后，围绕“年(nian)轻人的茅(mao)台”概念扩散板块(kuai)布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外(wai)包(bao)、个性化定制高效服、餐(can)预(yu)制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细分领域；另一方面是情(qing)绪消费，包括缓压(ya)治愈、精品(pin)创(chuang)意、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关(guan)注的扩散赛道包括(kuo)大(da)众餐饮 (除新中式茶(cha)饮外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品(pin)不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂(za)多变的背景下(xia)也(ye)在增强韧性。如(ru)果对国内新消(xiao)费板块的全球领先(xian)优势(shi)进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优(you)势明显(xian)，新消费板块的(de)贸易不可替代性在新世(shi)纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食(shi)品(pin)、珠宝首饰钟表等新(xin)消费(fei)产品在全球贸易(yi)链中(zhong)可平(ping)替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。