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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍑🍏🍅🥝，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👙🍇，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、行业配置上，适度均衡配置，建(jian)议关注有色金属、军工(gong)、AI应用（软件、硬件）、创新药等(deng)。主题方面，建(jian)议(yi)关注：自主可控、并(bing)购重组等。