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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度(du)上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)(shu)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、（1）供应上看👝，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💟，硅料企业整体仍处于亏损状态🥕💔🥦。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束💌，存在复产意愿👢🎒😡，后续供应存在不确定性🧅🥔。若后续供应能够维持缩减👅，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🧡😻，过剩压力还将持续。（2）消费上看👡🍎👗🤍，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍏🎒🥔💘🧡，但电池片和组件排产回落较快🍓🍒💓💟。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🧡，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势😈。