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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部(bu)回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能(neng)源类(lei)成本(ben)已(yi)从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行(xing)业景气有(you)底部回暖的迹象。

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