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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南(nan)、中南地区水泥价格指数均下行，东(dong)北地区水泥价格(ge)指数上行；玻璃期(qi)货价格下行。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面(mian)因素上，但石油市场仍未从以巴冲(chong)突的影响(xiang)中(zhong)完全恢复。布(bu)伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局👞👅👛。从基本面的角度来看🥒👿😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝👞💞🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭🩳。上半年🧡🩰💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜👞🥾💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅💛，我们称之为牛市阶段II👞👅。风格方面🍎😡🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我认为我们不应期待 7 月(yue)降息，” 他说。“联邦公开市(shi)场委员会(hui)（FOMC）的多数投(tou)票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策(ce)转向的节点(dian)，预计未来几个(ge)月经(jing)济势头将进一步降温。

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2、6月27日👜🍄🍈，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行💝🥻💔、青岛银行💛🌽👘🥻、重庆银行跌超4%💕🍅，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🍍🥭。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍍，止步7连阳👞。