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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素(su)的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质(zhi)性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动(dong)仍将(jiang)持(chi)续。

2、银行ETF（512800）基金(jin)经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了(le)国内保险(xian)资金对银行(xing)股的长期配置需求(qiu)。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息(xi)率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历(li)史低位，吸引险资、社保等(deng)长期资金流入。政策方(fang)面，降准降息降低了银(yin)行负债成本，同时中央汇金增持(chi)，释放维稳信号，进一步强(qiang)化了市场信心。此外，经济复(fu)苏预(yu)期下，银行(xing)作(zuo)为顺周期行业，资产质量改善预期升温。