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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)(ren)爲(wèi)，海天味業(yè)赴港二次上(shang)市(shi)準(zhun)備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得益于已經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他(ta)強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)際(jì)上的認可度較高，爲企業“産(chǎn)(chan)業齣(chū)海”提供了天然便利。海天味業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)赴港(gang)二次上市，不僅(jǐn)有助于海天味業更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)海(hai)外市場(chǎng)、推進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)等(deng)戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措(cuo)，更能借助國(guo)際資本平檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品牌全毬(qiú)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國際化的(de)突破(po)。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股💝🎒🍒、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💌👄🧅🧅、19年）；分化中的收敛，即A股涨👞、港股跌（21年）👛👗；下跌中的回落🍆🍒，即A股、港股均跌👙💌🥦，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）💔。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💋。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍇，显著高于全部A股的-3%🩰，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍍，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍓🥦，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👞、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥕🥥、电力设备4%）等💗👘，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍🥔🥻，价格下行压缩毛利👚🥬🍏，进而影响盈利表现🍒😡😡。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥝🧄、信息服务等细分领域，包括腾讯💖👝、网易、美团等互联网巨头，消费🍓、制造等行业占比不高👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍆。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉👙，因此对价格更敏感🤍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍓🥒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓👡😻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、安利股份表示，作为车企品牌的T2供应商，公司主要与汽车座椅厂🥝🥭、饰件厂等 T1供应商建立直接业务合作🌽💌👄。主流车企缩短账期政策对公司形成实质性利好，将通过加速应收账款周转，改善现金流、降低财务风险。

2、估值角度，上(shang)半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相(xiang)比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不(bu)确定性持续存在，估值继续上(shang)行空间有限。