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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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