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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局(ju)。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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