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中国创新药企(qi)以一(yi)系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情，正在迎来自(zi)己的“DeepSeek时刻”。

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四昰(shì)調(diào)動(dòng)多方蓡(shēn)與(yǔ)，激髮(fà)活力。充分髮揮(huī)市場(chǎng)在(zai)資源配寘中的決(jué)定性作用，更好髮(fa)揮**作用，積(jī)極(jí)聽(tīng)取咊(hé)吸(xi)納(nà)各(ge)類(lèi)市(shi)場主體(tǐ)意見(jiàn)建議(yì)，形成政商學(xué)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改革的生動跼(jú)麵(miàn)。

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四是动能积聚👘。我国正处在产业升级发展的关键期🥑，随着创新引领作用不断增强🍆，高端制造、数字经济💞、新能源产业等发展新动能持续壮大🍉，有力促进了产业转型🥝、经济平稳运行。5月份统计数据也能反映这样的特点，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%👘🌽，数字产品制造业增加值增长9.1%，均明显快于规模以上工业增速；新能源汽车、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%，持续保持高速增长。

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一🍑🥿💟🥑、区域冲突再升级💗，触发全球风险偏好下行🍒👛💛，A股顺势休整。这背后💘👅👙，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降👗。我们继续提示🥬😻👠🍇，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🍌😻🍑，可适当降低宏观分析权重🥒，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、3、投资者结构：港股机构(gou)投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资(zi)产配置，港股(gu)较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根(gen)据港交所(suo)披露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其(qi)中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人(ren)投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易(yi)受海(hai)外影响，历(li)史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行(xing)，主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置，港股(gu)相(xiang)比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的(de)金融体制率(lv)先受益。从个股层面(mian)来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型(xing)如(ru)家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

2、创(chuang)新(xin)药行情还能火多久？《每(mei)日经济(ji)新闻》记者将这一问(wen)题抛给了10多名受访者。二级市场的行情(qing)或(huo)许是不确定的，但(dan)中国(guo)创新药从license in（许可引进）到(dao)持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始。