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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背(bei)景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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