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2、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有(you)两次典型案(an)例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产(chan)，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外(wai)资流出(chu)对外(wai)资持股占比更(geng)高的港股(gu)冲击更大(da)，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若(ruo)三(san)季度美丽大法案提高(gao)美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发(fa)的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。