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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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于是市场进(jin)入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进一步(bu)上涨——继续(xu)加仓”的经典正反馈，金(jin)融市(shi)场的大级别行(xing)情无一(yi)不是依靠这(zhe)种正反馈(kui)机制。

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公司表示，立案调查期间💛，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务🥭。目前🍓🩳🥒，公司各项生产经营活动均正常开展🍉💗🥿，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响🍇🥕💯。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预(yu)计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融(rong)资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值(zhi)容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥥👠🤬，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🎒🩲💋，例如连续多次的降准降息之后👢。