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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而(er)影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的(de)影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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